1С:Предприятие 8. Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)

1С Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) объединяет в себе функционал управления торговым предприятием и CRM-систему с расширенными функциональными возможностями на платформе 1С Предприятие 8. Программный продукт позволяет в комплексе автоматизировать бизнес-процессы предприятия, задачи оперативного и управленческого учета, анализа и планирования торговых операций, создать эффективные механизмы взаимоотношений с клиентами. Продукт помогает организовать согласованную работу всех отделов компании, в том числе отделов закупок, продаж, маркетинга, сервисного обслуживания и службы качества.

1С Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) - это естественное расширение функциональных возможностей управления торговым предприятием на бизнес-процессы предпродажи. Такое решение позволяет автоматизировать механизмы взаимоотношений с клиентами, задачи оперативного и управленческого учета, анализа и планирования торговых операций. Продукт позволяет согласовать деятельность всех подразделений компании, в том числе отделов продаж, закупок, административного, маркетинга, сервиса и т.д.

В первую очередь, систему можно рекомендовать компаниям, ориентированным на долгосрочные отношения с клиентами: банкам, страховым компаниям, организациям оптовой торговли, компаниям, работающих в сфере услуг, коммерческим блокам производственных компаний и т.д.

1С Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) предназначен в первую очередь для:

• организаций оптово-розничной торговли
• проектных организаций
• сервисных организаций
• организаций сферы услуг
• выделенных торговых подразделений производственных компаний и т.д.

2022: Получение релизом 3.1 статуса «Совместимо!»

Программные продукты «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) ПРОФ», ред. 3.1 и «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) КОРП», ред. 3.1, разработанные компанией «1С-Рарус» и представленные на сертификацию как конфигурации, разработанные в среде «1С:Предприятия 8.3» в режиме управляемого приложения прошли сертификацию на статус «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие». Об этом разработчик сообщилл 28 февраля 2022 года. Программы «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)», ред. 3.1 предназначены для автоматизации процессов управления торговлей и управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), что позволяет организовать единое информационное пространство для работы всех подразделений торговой компании: отделов закупки, складов, отделов логистики, финансовой службы, отделов продаж, сервисного обслуживания, маркетинга и службы качества компании на всех этапах взаимодействия с клиентами.

Программы «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)», ред. 3.1 представляют собой системы, решающие задачи по автоматизации на всех участках торговой компании со встроенными возможностями аналитической CRM-системы. Решения могут быть быстро внедрены в компаниях среднего и крупного бизнеса вне зависимости от особенностей процесса продаж (частые и быстрые или редкие и длительные по времени продажи).Елена Истомина, Directum: Как no-code меняет стоимость проекта 6.3 т

Новые возможности редакции 3.1 «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)»

• Единая актуальная база клиентов.
• Гарантированная передача информации между подразделениями и сотрудниками без «информационных провалов».
• Беспрерывное улучшение бизнес-процессов компании за счет их описания в рабочей среде.
• Единый инструмент для ведения взаимодействий с клиентами с целью управления процессом продаж.
• Объективные данные о каналах привлечения клиентов (ROI) и отслеживание спроса для расширения продуктовой линейки компании.
• Повышение удовлетворенности клиентов.
• Аналитическая отчетность для принятия управленческих решений.

Модули, поддерживаемые продуктом «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) ПРОФ»

• Клиентская база.
• Инструменты управления продажами.
• Инструменты управления маркетингом.
• Инструменты управления сервисом.
• Инструменты тайм-менеджмента (ТМ).
• Инструменты управления бизнес-процессами компании (ВРМ).
• Доступ к системе через Интернет (WEB).
• Доступ к системе с мобильных устройств (iOS, Android, Windows).
• IP-телефония (CTI).

Использование дополнительных модулей

• Работа с социальными сетями и мессенджерами, электронной почтой (омниканальность).
• Интеграция с сайтом компании, личным кабинетом клиента.
• Сервисы на основе машинного обучения и искусственного интеллекта (ИИ).

Основные функциональные возможности

• Управление торговыми представителями, закрепление агентов за клиентами, назначение графика посещения, планирование посещений клиентов, формирование детальных заданий по сбору заказов и решению иных произвольных вопросов. Фиксируются результаты отработки заданий, возможен план-фактный анализ.
• Денежные средства. Учет заявок на расходование денежных средств, этапы формирования и утверждения заявок, контроль выполнения платежей по заявкам; ведение платежного календаря, планирование движения и остатка денежных средств с контролем распределения исходящих платежей, выявления кассовых разрывов; учета расчетов с банками, в том числе по эквайринговым операциям.
• Управление складом. Ведение схемы ордерного складского учета; ведение остатков товаров в разрезе «мест хранения» (ячеек, полок, стеллажей), и упаковок товара; многошаговый процесс инвентаризации товара.
• Управление запасами. Планирование отгрузки товаров со склада (по заказам на отгрузку) с учетом будущих поступлений на склад (по заказам на поступление); контроль остатка товаров; расчет потребности в запасах, поддержка стратегий пополнения запасов: объемно-календарное планирование на основе прогноза спроса, «заказ по точке перезаказа» (с фиксированным объемом или с регулярным интервалом поставки), «заказ под заказ».
• Финансовый учет. Поддержка схема работы, при которой товар закупается на одни организации компании, а продается от лица других организаций; учет себестоимости в разрезе организаций; учет финансовых результатов (прибыли, убытков) в разрезе направлений деятельности предприятия.

2017: 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM), редакция 3.0

Редакция 3.0 конфигурации "1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)" содержит "1С:Управление торговлей. Редакция 11.4" и "1С:CRM ПРОФ. Редакция 3.0". Функционал новой редакции "1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)" дополнен следующими возможностями:

• Включена инновационная методика управления жизненным циклом обращения клиента в одном месте - документе Интерес, ведение всех коммуникаций и документов из него.
• Введена новая сущность "Потенциальные клиенты", которая позволяет улучшить качество клиентской базы. Введено понятие "лид" и подсистема лидогенерации для интеграции с каналами генерации лидов, их дальнейшей обработки и включению в Воронку продаж.
• Мастер принятия обращения - удобный инструмент для оперативной идентификации обращения, его регистрации и диспетчеризации ответственному менеджеру.
• Новый календарь планирования работы менеджеров по работе с клиентами - "Автомотиватор", который позволяет менеджерам равномерно распределять загрузку своего рабочего времени по бальной системе; включена рекомендуемая система баллов.
• Рабочее место "Мои дела" для управления списком дел руководителя ("todo list").
• Рабочее место "Мои продажи" для управления Интересами клиентов для менеджеров по продажам.
• Система показателей работы менеджеров и виджеты к ней для отражения на рабочих местах индивидуальных показателей в виде светофора. Оперативный отчет по качеству работы менеджеров в виде светофора - Контроль руководителя, в который выводится информация о полноте заполнения контактной информации, портрета клиента и отработки "Интересов".
• Расширениесоздания вариантов "Воронки продаж" за счет включения в них документов в решении.

Редакция 3.0 предоставляется без дополнительной оплаты зарегистрированным пользователям продуктов при наличии действующего договора 1С:ИТС и активного сервиса 1С:ИТС Отраслевой 2-й категории:

• 4601546044891 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) (USB);
• 4601546112156 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM).

При переходе с редакции 2.0 на редакцию 3.0 сохраняются все накопленные учетные данные и электронные ресурсы. Переход выполняется стандартным образом путем обновления конфигурации. Для работы с конфигурацией необходимо использовать версию платформы 8.3.10.2168 и выше.

Сервисное обслуживание программных продуктов, содержащих конфигурацию "1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) ", редакция 3.0 и поддержка пользователей в части работы с платформой "1С:Предприятие 8" осуществляется по договору Информационно-технологического сопровождения "1С:Предприятие 8" (1С:ИТС) с активированным сервисом 1С:ИТС Отраслевой 2-й категории.

Информационно-технологическое сопровождение (1С:ИТС) - официальная поддержка, которую фирма "1С" совместно со своими партнерами оказывает пользователям программ "1С:Предприятие" на регулярной, и непрерывной основе . Официальная поддержка включает в себя Сервисы 1С:ИТС и услуги официальных партнеров фирмы "1С".

2015: 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM), редакция 2.0

Редакция «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) 2.0» автоматизирует все подразделения торговой компании: отделы закупки, логистики, продаж, сервисного обслуживания, склады, финансовую службу, маркетинг и службу качества. Возможности аналитической CRM-системы выгодно дополняют функционал торговой системы.

Основные функциональные возможности решения:

• Управление клиентской базой.
• Планирование, контроль действий, управление рабочим временем.
• Выдача поручений и контроль их выполнения.
• Контроль загруженности сотрудников подразделений с возможностью распределения/перераспределения загрузки между ними.
• Управление бизнес-процессами по работе с клиентами.
• Управление продажами, механизм оперативного управления и анализ цикла продаж — «воронка» продаж, планирование продаж и их показателей.
• Управление маркетингом: планирование маркетинговых кампаний с учетом занятости участников мероприятий; управление подготовкой к маркетинговым кампаниям (рассылка приглашений, информирование, напоминаний по списку участников).
• Аналитические отчеты.
• Управление работой торговых представителей, план-фактный анализ.
• Учет и контроль денежных средств.
• Управление складом.
• Управление запасами.
• Учет финансовых результатов и показателей.

Всем подразделениям необходимо обеспечить доступ к базе клиентов, поэтому решение позволяет создать большую базу клиентов и партнеров, объединив в ней:

• Характеристики клиентов и контактную информацию.
• Товарооборот.
• Взаиморасчеты.
• Историю контактов с клиентами, партнерами и поставщиками.

Преимущество данной редакции решения – возможность быстрого внедрения в компаниях крупного и среднего бизнеса. Важно, что использование продукта эффективно вне зависимости от особенностей процесса продаж: частых и быстрых либо редких и длительных.

2013: 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM), редакция 1.0

1С:Предприятие 8. Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)" объединяет функционал управления торговым предприятием и CRM-систему с расширенными функционалом на платформе 1С:Предприятие 8.

Продукт специально создан для компаний, которые строят систему управления бизнесом в соответствии с концепцией CRM. Он предназначен для организации эффективной работы отделов закупок, продаж, сервисного обслуживания и маркетинга на всех этапах работы с клиентами.

Основная поставка программного продукта "1С:Предприятие 8. Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)" включает платформу "1С:Предприятие 8.1", объединенную конфигурацию "1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)", лицензию на использование системы "1С:Предприятие 8.1" (ключ аппаратной защиты) и лицензию на использование конфигурации"1С:CRM ПРОФ" (ключ аппаратной защиты), руководство пользователя, полугодовую подписку на диск информационно-технологического сопровождения (ИТС).

Обращаем внимание на наличие в комплекте поставки книги "Методика внедрения "1C:CRM ПРОФ", которая содержит рекомендации по организации и ведению проектов внедрения CRM-систем, примеры эффективного использования CRM-технологий в работе компании. Книга создана на основе многолетнего опыта внедрений CRM-систем в компаниях различных отраслей.

Покупка "1С:Предприятие 8. Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)" для пользователя существенно выгоднее покупки каждого из продуктов в отдельности. Рекомендованная розничная цена 1С:Предприятие 8. Управление торговлей 14500 рублей, 1С:Предприятие 8.0 CRM ПРОФ - 10800 рублей. Таким образом, положительный экономический эффект от приобретения комплексного продукта составляет 5400 рублей (27%).

Версия 1.1.9.1 «1С:Управления торговлей и взаимоотношениями и клиентами (CRM)» актуализирует систему в соответствии с законодательством и добавляет новые удобные функции. Новое в версии:

• добавлены новые бланки транспортной накладной и сопроводительной ведомости в соответствии с постановлением РФ от 15 апреля 2011 г. №272;
• обновлен обмен данными с «Бухгалтерией предприятия» 2.0, который поддерживает изменения в конфигурации;
• в блоке CRM при проведении документа «Событие» источник информации прописывается не только для контрагента из шапки документа, но и для всех контрагентов из табличной части «Сторонние лица»;
• во все отчеты блока CRM добавлен механизм сохранения результатов, что позволяет легко сравнивать их между собой.

Интеграция с «1С:Предприятие. 8. Управление по целям и KPI»

Основная статья: 1С:CRM ПРОФ